Yona i jej towarzysze zostawiają za sobą porty Klanu Wody i udają się na terytorium Klanu Ziemi. Tam, w miasteczku leżącym przy granicy z Kai, spotykają zagubionego chłopca imieniem Kalgan. Postanawiają odprowadzić go do rodzinnej wioski, lecz w tym celu muszą wkroczyć na ziemie cesarstwa... Co ich tam czeka? Ten tom zawiera także rozdział specjalny o przeszłości Jae-hy!